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    陕西百宝彩走势图 下载:短期价格向下寻找平衡点,上半年价格趋势仍然向好

    放大字体  缩小字体 2019年03月16日 09:59:38  来源:煤炭江湖  阅读:686

    先说说短期的事,事故发生后,下游的高库存起到了明显的蓄水池作用,补库时间一再延后,可能与上次发哥开会维稳有关,从去年11月开始到现在,这么久的时间都没有一次比较正式的补库,的确出乎意料。所以在当下复工的情况效果,变成了近期市场最关注的问题,本来这周发生的问题也很多,像神华流标啊,下游兑现不了了啊,都被市场略过了,不足以吸引眼球。    

    下游终端都挺了这么久了,估计也不差这一两天,所以在近期一段时间,下游都在等待着陕西复工与内蒙煤管票18号放开供应后,到底坑口煤价可以下行到什么程度,发运成本可以是否可以理性回归。在这些问题落定之前,凭借着近期日耗偏低,给了下游继续观望的资本。并且今日增值税减税已落定,4月1日开始执行,实际发运企业在补税过程中可能达不到3%的降幅,2%差不多,铁路运费补全税也比之前降低2%,综合来看,进入4月之后税费问题预计可以降低2%的发运成本,10元左右。    

    近期随着慢慢加大供应,短期对港口的价格冲击还是存在的,待到3月底4月初综合所有因素,会使数量与价格回归到一个供需的相对平衡点,可能620,可能600,但不重要,目前我也不愿意去猜,等他慢慢企稳。到那时将正式考虑夏储(主动补库)的趋势行情,时间上可能略早(4月初)也可能略晚(5月中旬),但是绝不会错过这个阶段!    

    对于远期的趋势,仍然乐观,之前明盘的问题,可能大家不清楚影响的力度,这里简单说明一下,明盘是指采煤沉陷区、煤层火烧区、地质综合治理等项目的统称,是之前榆林独有的项目,今年已被彻底关闭。榆林市政府前日公布讲有259处煤矿(含在建未生产),而从2012年开始到前几日关闭前,明盘的数量是139处(含未开工)。注意,明盘不是煤矿(虽然之前干着采煤的活),139是不在259之内的,这个量不能忽视。    

    2018年榆林市政府公布的原煤产量是4.56亿吨,而国家能源在年中公布的合法合规产能是3.09亿,联合试运转5100万。下半年新增产能有限,并且联合试运转开始时不能实现满负荷开采,暂且联合试运转2018年的产量先按5100万计算。那么4.56亿-3.09亿-5100万=9600万,这个数字就是表内的明盘产量(可能实际没那么多,但是应该占重头),这部分今年肯定是要切的(1月15日榆林市能源局发布关于对好煤矿停产整顿工作的紧急通知中第八条指出,2019年煤矿产量计划不得超过核定(设计)生产能力,其中月度计划不得超过核定(设计)生产能力的10%,煤炭销售票据申请必须以核定(设计)生产能力为唯一依据,所有超出规定的煤炭销售票据申请,我局将转报市安委会,市纪委监委处理。)。    

    之前看过有说这个数字是在建煤矿的,还有说是超产的,这里跟大家说明一下,这是两码事。明盘出来的煤是不合法合规的,却是“被合理化”的表内产能,民营煤矿与明盘超产部分的表外产量是不用正式的外销票,不在4.56亿之内。而明盘出来的煤,是要领煤管票的,

    第一:有相关的支持,

    第二:2013年我干的明盘项目就在神木西沟,胶泥圪崂项目的旁边,出的就是标准的5-2气化煤,氢含量5以上,收到基挥发33以上,块煤的发热量达到6800-7000,都要贴票走煤。所以这部分量我认为是计入在表内,要不无法解释这9600万是从哪来的。    

    当下的主要矛盾在于,下游终端迟迟没有开始补库压制采购,从煤炭江湖的长江口数据来看,目前的投机性需求也很弱,而供应方面又面临着供给释放与增值税共同导致的发运成本下行,需要在一段时间回归价格平衡,所以近期的价格面临的问题仍有压力。但远期来看,表内表外双砍,尤其表内这块是刚性的,供应缺口显性化,将是今年最大的主要矛盾,并且会影响较长的时间,由于榆林大整治持续到6月底,故至少趋势上看好上半年的行情,后面再结合实际的日耗情况加以修正。    


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